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2025年6月30日早盘，芯片产业链反复走强，光刻机、存储方向领涨，好上好走出4连板，中瓷电子、凯美特气涨停，珂玛科技、广立微、晶瑞电材、强力新材、容大感光等多股涨超5%。
消息面上，6月27日晚，中国证监会网上办事服务平台披露的信息显示，紫光展锐(上海)科技股份有限公司(简称“紫光展锐”)在上海证监局完成了IPO辅导备案，拟在科创板上市。公司IPO辅导机构为国泰海通、中信建投。紫光展锐是我国集成电路龙头企业，2024年公开的两笔融资合计达60亿元，估值达700亿元，股东包含北京、上海两地国资、金融机构及集成电路产业基金等。
行业研究方面，SEMI（国际半导体产业协会）发布最新的《300毫米晶圆厂展望报告（300mm Fab Outlook）》。报告指出，全球前端半导体供应商正在加速扩张，以支持生成式人工智能（AI）应用的激增需求。根据报告，全球半导体制造行业预计将保持强劲增长势头，预计从2024年底到2028年，产能将以7%的复合年增长率增长，达到创纪录的每月1110万片晶圆。
相关ETF方面，芯片设备ETF(560780)涨超2%，年初至今涨超6%，涨幅居同类产品第一。成份股广立微、珂玛科技领涨。芯片ETF龙头(159801)涨超1%，截至10:10，盘中涨幅居同类产品第一。
国金证券指出，光刻机是自主可控最核心环节，产业迎来黄金加速期。光刻机是半导体设备中市场占比最大的品类。当前，中国大陆是最大的半导体设备市场，展望未来，认为后续国内晶圆厂仍将继续扩产，国内对于光刻机需求仍然旺盛。
世纪证券指出，大模型及应用迎来加速发布周期。6月国内大模型厂商MiniMax举行MiniMax Week发布周活动，先后发布MiniMax-M1、Hailuo02、MiniMax Agent、Hailuo Video Agent等大模型及应用；月之暗面开源编程大模型Kimi-Dev-72B，国内大模型竞争愈发激烈。此外，OpenAI CEO山姆·奥特曼在播客节目中透露，GPT-5将于今夏某时点发布，看好重磅模型的发布带来的AI应用产业链相关投资机会。
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